Grupo NotreDame Intermédica compra Clinipam por 2,6 bilhões

Com a transação, a empresa espera expandir sua atuação e se consolidar no mercado 

Uma das maiores operadoras de saúde do Brasil, NotreDame, anunciou, no início deste mês, a compra do Clinipam — grupo independente de saúde, com atuação na região sul do país — por R$ 2,6 bilhões.

Para a transação, a empresa contratou empréstimos de R$ 2,5 bilhões, que serão pagos à vista para a Clinipam, no fechamento da negociação. O restante, será distribuído em R$ 150 milhões para fundo garantia de contingências futuras e R$ 300 milhões mediantes ao recebimento de ações da Clinipam, avaliadas em R$ 59,42 cada. 

Segundo comunicado do Clinipam, seu atendimento cresceu 17%, entre 2013 e 2018, com alcance total de 330 mil clientes no Paraná e em Santa Catarina. O faturamento líquido registrado do Grupo Clinipam, no período de 12 meses encerrado em 30 de junho de 2019, foi de R$ 635 milhões. A estimativa é encerrar o ano em R$ 720 milhões, com margem Ebitda prevista de 13,7%. 

A rede possui dois hospitais próprios, além de 19 centros clínicos, 10 laboratórios de análises clínicas, um centro de diagnóstico por imagem, quatro unidades de pronto socorro e um centro de tratamento preventivo.

As ações do grupo NotreDame Intermédica são controladas pelo Bain Capital, grupo norte-americano de investimentos. Em 2019, a empresa também adquiriu o hospital AMIU (RJ); Belo Dente, operadora de planos odontológicos (MG); e o grupo Ghelfond, de medicina diagnóstica (SP).

As ações da NotreDame Intermédica (GNDI3) estão avaliadas em cerca de R$ 60,00, com valorização da ordem de 110%, desde que estreou na bolsa de valores, em abril de 2018.

Fazem parte da negociação as empresas do Grupo Clinipam: Clinipam Planos de Saúde, Hospitais Ônix, Clinipam Dental e Clinipam Laboratórios (Bom Jesus).

A negociação precisa passar, ainda, por validação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 


Foto: AFGM
Fonte:
SBN com informações de
Seu Dinheiro e Clinipam

Data da Publicação: 15 de Novembro de 2019